Mandanten-Betreuung

Vorsorgen mit Köpfchen! Das kriegen sie schwarz auf weiß.


Jens Artur Förster
Inhaber You@Net® Financial Services

Bankkaufmann seit 1992

Finanzwirt (CoB)


Um Finanziell frei zu sein, sich um nichts mehr kümmern müssen. Dazu muss man auf Dauer mehr einnehmen, als man ausgibt. Was so einfach klingt, ist für viele Menschen sehr komplex geworden. Weil die Finanz- und Versicherungsbranche nichts unversucht lässt, Einfaches kompliziert zu machen. Sei es durch schnelle Kredite, unnötige Versicherungen, das Kleingedruckte im Vertrag und bewusste Intransparenz. Der Markt ist überschwemmt von „heißen Tipps“ – wer soll da noch durchblicken?


Als kompetenter Anlageberater und Versicherungsmakler führen wir unsere Mandanten zurück zur Einfachheit. Indem wir ihnen helfen, dass am Ende ein Plus herauskommt. Und dass sich dieses Plus solide, sicher und langfristig vermehrt. Wir kümmern uns darum, dass ihre Finanz- und Ruhestandsplanung wie angegossen passt – und nehmen ihnen als kompetenter Begleiter viele Sorgen ab. Denn nur der Erfolg unserer Kunden ist auch unser Erfolg.


Das erhalten sie schwarz auf weiß.

Ein Ansprechpartner für Alles

Als unser(e) Mandant(in) erwartet sie eine laufende aktive Betreuung. Wir behalten ihre Verträge, ihren Risikoschutz für sie, ihre Familie im Auge und informieren sie über sinnvolle, interessante geldwerte Vorteile für ihre Lebensplanung.

Für Unternehmen erfolgt die aktive Betreuung durch ein Risikomanagement und eine laufende Potenzialanalyse. Für diese Leistungen erfolgt eine einheitliche Servicevereinbarung und unterscheidet sich je nach Firmengröße und Umfang der betrieblichen Leistungen. 

Betreuung Ihrer vorhandenen Verträge (bundesweit)

Selbstverständlich übernehmen wir auch gerne die Betreuung ihrer bereits vorhandenen Versicherungen oder Investmentverträge. Damit sind wir ihr neuer Ansprechpartner. Dafür ist nur ein entsprechender Maklervertrag notwendig.
Im Investmentbereich übernehmen wir auch gerne nach Vereinbarung, die Überwachung der Wertentwicklung Ihres Portfolios.

Erwarten können sie von uns, als ihrem Makler eine stetige Fort- und Weiterbildung. Dafür nehmen wir uns ausreichend Zeit, um immer auf dem neuesten Wissensstand zu sein.
Und damit sehr oft einen großen Schritt weiter als viele Mitbewerber, letztlich für sie als unsere Mandanten, ihren finanziellen Erfolg und ihre Begeisterung!

Hierdurch entstand dann eine Aufteilung, des vom Mandanten selbst wählbaren eigenen Betreuungs- und Serviceanspruchs. Konkret in zwei klar definierten Mandanten-Service Betreuungsmodellen und Servicevereinbarungen.

Komfort-Betreuung

nur 65,00 Euro* jährlich 
*Grundmodell für jeden erteilten Maklerauftrag
  • Ihr digitaler Finanzordner
    Auf einen Blick sehen sie alle ihre Verträge in einer Übersicht. Ihre Aufwendungen für Sparverträge, Lebensversicherungen und Versicherungen wie Haftpflicht, Hausrat, KFZ, u.a. - darüber hinaus haben sie Zugriff auf den gesamten Schriftverkehr mit der jeweiligen Versicherung. Smart und bequem per Mausklick.
  • Schäden können einfach online gemeldet werden.
  • Jetzt neu: Nutzen sie bereits unsere kostenlose App "Simplr"?
    innovative Features, automatische Anzeige ihres Online-Finanzordners 
    (Eingabe ihrer bestehenden Kundennummer vorausgesetzt)
  • Überwachung Ihres Freistellungsauftrages
  • Aufzeigen von bisher nicht bekannten Geldzurück-Leistungen i.d.R. ca. 70 Euro im Jahr.
  • juristisch geprüfte Vorsorgeverfügungen und eine Beratung zur Trauerfall-Vorsorge.
    Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Sorgerechtsvollmacht

Premium-Betreuung

nur 19,90 Euro monatlich, oder nur 225 Euro jährlich
  • Komfort-Leistungen inklusive (früher Basis)
  • bevorzugte Betreuung mit Antwort innerhalb von 24 Stunden
  • Nur sie dürfen mich persönlich mobil erreichen
  • Regelmässiger E-Mail Newsletter / Nachricht über ausgewählte Angebote am Markt
    - bei kurzfristigen Chancen zu Tarifen mit hoher Guthabenverzinsung
    - Optionstarife ohne erneute Gesundheitsprüfung
    - Mitteilungen über Gesetzesänderungen die sich für sie auszahlen können
  • aktive Betreuung bedeutet das ich direkt anrufe, wenn es eine Neuerung gibt (neuer Tarif, neue Konditionen, etc.), die persönlich für sie / ihre Familie eine Verbesserung darstellen kann.
  • Erinnerung über die Ausübung von Optionsrechten zur Verbesserung ihres Vertrages / ihrer finanziellen Situation.
    wird zu 95% von unseren Mandanten ohne eine aktive Betreuung vergessen
  • Sicherstellung der Ausnutzung aller in Frage kommenden staatlichen Zulagenmodelle 
  • Einladungen zu geldwerten Spezial Mandantenveranstaltungen online oder Vor-Ort in kleinem Kreis.
  • 50% Rabatt auf das Honorar einer jährlichen persönlichen "Ruhestandsplanung" Empfehle ich mindestens alle drei Jahre zu aktualisieren, für ein besseres Verständnis wie ihr eigener Kapitalaufbau fortschreitet.
Diese Kosten sind selbstverständlich steuerlich absetzbar.

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-> Unsere Mandanten mit einem Investmentdepot bei einer Direktanlagebank oder Fondsdepotbank (ebase, Frankfurter Fondsbank, Augsburger Aktienbank, etc.), bieten wir folgenden Service an:

Eine Online-Depotübersicht über alle ihre Fondssparpläne bzw. ihr Investmentdepot!




Die Möglichkeit jederzeit ihre Depotübersicht online einzusehen, steht jedem Mandanten ortsunabhängig frei und die jährliche Servicegebühr beträgt lediglich 49,90 Euro.


Diese Kosten sind selbstverständlich steuerlich absetzbar.